CFP资格认证培训
国际金融理财标准委员会(中国)结合中国国情,采用多数FPSB成员的做法,在中国实施金融理财师两级认证制度,即AFP资格认证和CFP资格认证制度。
AFP资格认证是CFP资格认证的第一阶段,申请人取得AFP资格认证后才能参加CFP资格考试和认证。详见两级资格认证体系示意图:
图1:AFP资格认证与CFP资格认证路径图
图2: AFP与CFP之间的关系
无论是获得AFP资格认证,还是获得CFP资格认证,都必须达到规定的教育培训(Education)、考试认证(Examination)、从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)的“4E”标准。
教育培训是整个CFP资格认证流程中的第一步,在完成AFP资格认证培训后,学员可参加CFP资格认证第二阶段的培训,即高级金融理财课程。完成CFP资格 认证培训并通过培训结业考试,学员可获得《国际金融理财师培训合格证书》。培训合格且AFP资格认证考试通过的学员可申请参加CFP资格考试。
*培训需要在标委会官方授权的培训机构进行,培训机构介绍详见授权培训机构。
*经济类或经济管理类博士学位的资格申请人可豁免培训,直接报名参加考试。
课程设置:
CFP资格认证培训的课程为《高级金融理财》,包括投资规划、个人风险管理与保险规划、退休与养老金规划、个人税务与遗产筹划等四门专业课和一门综合案例课,共132个课时,其中四门专业课各含有6个课时的案例。
2017年11月24日 14:12
ꄘ0