CFP资格认证培训

国际金融理财标准委员会（中国）结合中国国情，采用多数FPSB成员的做法，在中国实施金融理财师两级认证制度，即AFP资格认证和CFP资格认证制度。

AFP资格认证是CFP资格认证的第一阶段，申请人取得AFP资格认证后才能参加CFP资格考试和认证。详见两级资格认证体系示意图：

图1：AFP资格认证与CFP资格认证路径图
图2： AFP与CFP之间的关系

无论是获得AFP资格认证，还是获得CFP资格认证，都必须达到规定的教育培训（Education）、考试认证（Examination）、从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）的“4E”标准。

教育培训是整个CFP资格认证流程中的第一步，在完成AFP资格认证培训后，学员可参加CFP资格认证第二阶段的培训，即高级金融理财课程。完成CFP资格 认证培训并通过培训结业考试，学员可获得《国际金融理财师培训合格证书》。培训合格且AFP资格认证考试通过的学员可申请参加CFP资格考试。

　　*培训需要在标委会官方授权的培训机构进行，培训机构介绍详见授权培训机构。

　　*经济类或经济管理类博士学位的资格申请人可豁免培训，直接报名参加考试。

　　课程设置：

CFP资格认证培训的课程为《高级金融理财》，包括投资规划、个人风险管理与保险规划、退休与养老金规划、个人税务与遗产筹划等四门专业课和一门综合案例课，共132个课时，其中四门专业课各含有6个课时的案例。